过年可以股票开户鸿达兴业(002002):强势爆发 后市引爆上涨

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  鸿达兴业:深度推进稀土应用。

  事件:公司与包头稀过年可以股票开户土研究院签订了《技术成果转让协议》,公司向包头稀土研究院购买 PVC 稀土复合热稳定剂相关技术成果。

  1. 加快稀土在塑料及高分子材料应用领域研发工作。公司拟在包头市投资建设“稀土深加工及应用产业链”项目,尽快实现稀土助剂产品量产,提升公司经营业绩。公司向包头稀土研究院购买 XTY-A 型硬质 PVC 稀土复合热稳定剂相关技术成果。公司以前期一次性支付5过年可以股票开户00万元,及自投产之日起 60个月,按产量以人民币 400元/吨的技术价格支付给包头稀土研究院,该技术已于 2014年在向包头稀土研究院基地建成年产 5000吨稀土复合稳定剂生产线,并从未转让给他人。

  本次交易符合公司的发展战略,有助于加大稀土助剂等新材料的研发力度,加快推进稀土深加工及应用产业链项目的建设进度,提高公司的经营业绩和市场竞争力。

  2. 包头稀土研究院实际控制人为内蒙古自治区人民政府。包头稀土研究院为中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司的控股子公司,北方稀土实际控制人为内蒙古自治区人民政府。

  2014年2月,包头稀土研究院与公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司共同投资设立了内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司,乌海化工持有联丰稀土研究院 70%股权,包头稀土研究院持有 30%股权。乌海化工位于内蒙古西部的乌海市,区位优势明显,公司及乌海周边拥有煤炭、石灰石、电力、电石等资过年可以股票开户源。业务涵盖氯碱产业链,包括电力、电石、PVC、烧碱、电石渣水泥、环保脱硫粉、土壤改良剂,目前已有PVC 产能30万吨、电石产能87万吨,电力装机2x20万千瓦;2015年PVC 产能将达到70万吨 ,电石产能110万吨,电力装机100万千瓦。

  3. 积极布局稀土产业链。公司自2014年开始在稀土产业链过年可以股票开户上布局速度加快。2014年10月13日,公司与包头市人民政府签署了《关于稀土深加工及应用产业链之战略合作协议》,与包头市达茂稀土有限责任公司及其全体股东签署了《合作意向书》,与内蒙古包钢钢联股份有限公司签署了《战略合作框架协议》,与内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司签署了《稀土产业战略合作协议》。

  2015年4月,公司收购达茂稀土,并同时与中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司签订了《合作协议》,公司以5,000万元受让由达茂稀土以其经营性资产出资成立的新公司包头市新达茂稀土有限公司的80%股权,北方稀土受让新达茂稀土20%股权。本次收购符合公司整体发展战略,对于公司的长远发展将有积极的影响,有助于加快公司在包头市投资建设稀土助剂、稀土颜料等稀土深加工及应用产业链项目,增强市场竞争力和可持续发展能力。

  4. 发展战略:公司坚持“以化工新材料为基础,资源能源为双翼,发展循环环保事业”的发展战略,做大做强氯碱化工、环保和稀土新材料三大业务。未来3-5年的具体发展战略是:深化氯碱新材料一体化产业链,继续向上游资源行业和下游材料加工领域延伸产业链,充分发挥一体化产业链的协同效应;加大研发力度,培育新的利润增长点,大力发展以电石渣综合利用为基础的土壤修复产业,研究开发稀土助剂及稀土PVC 改性专用料,按照“以塑代木、以塑代钢”理念,积极推广PVC 建筑模板和装饰材料。

  5. 盈利预测及估值。公司当前主要盈利点在于PVC 生产,在2015-16年,随着产能扩产(从30万吨/年到60万吨/年),业绩明显增厚。此外,公司无论是之前稀土助剂以及此次土壤修复合作意向尝试均体现其深化加工产品、专注环保领域的决心与格局观。结合公司此前业绩承诺以及稀土业务开展进度,我们预计2015-17年EPS 分别为0.60、0.91和1.10元。给予公司2015年49倍市盈率估值,对应目标价29.2元,买入评级。

  6. 不确定性分析。1)PVC 下游景气度下降;2)稀土产业链拓展及计划产能不达预期。

  合规提示:截止目前,海通自营(约定购回式证券交易专用证券账户)持有【002002鸿达兴业】超过总股本1%。

  投资者可以对鸿达兴业进行关注,从而进行有利投资。